全球三星顯示、LG Display、京东方等头部面板企业非常看好IT OLED面板前景，三星显示已经巨资投产高世代OLED生产线，并且导入已经OLED蒸镀机设备。LG Display、京东方也会跟进，投建高世代OLED生产线。目前，OLED面板在智能手机市场持续渗透，平板/笔电/车载等中尺寸场景加速放量，持续拉动OLED面板放量。目前，全球6代線爲産能端主力，行業在三星、京東方推動下向8代線延伸。供需來看，預測2024年國內安卓系手機柔性AMOLED需求將增加0.70億片，同比增長33%，産能端則將增長60K/月，同比增長31%，需求端增長大于供給端，疊加LTPO、折疊屏等結構性增長機會，行業有望維持供需偏緊態勢，小尺寸OLED面板價格持續的漲價動能。Omdia預計2026年全球手機OLED出貨量有望達7.45億片，對應2022-26年CAGR達6.8%；展望未來OLED面板廠長期承受虧損，提價意願強烈。中尺寸市場OLED有望于平板/筆電/車載場景加速放量，預測2028年出貨量將達2940/4260/4290萬片，對應2023-28年CAGR分別達52%/64%/106%。終端多場景持續滲透下市場大盤穩定增長，預測全球OLED營收有望自2022年的424億美元增長至2026年的539億美元，對應期間CAGR爲6%。由于全球宏觀經濟持續低迷，OLED顯示面板滲透不及預期，産能消化不及預期，面板廠商競爭加劇，國際貿易爭端加劇，新産線建設進度不及預期，産業鏈降本不及預期等因素，將會進一步阻礙OLED産業的發展。

       伴隨著風險，OLED行業發展機遇仍舊巨大。OLED面板持續的漲價動能仍將持續，市場供需將繼續改善，OLED面板終端應用持續滲透而穩步擴張。OLED設備方面，新一輪擴産周期和國産替代驅動下國産廠商的發展迎來機遇；預計2024年起行業將進入新一輪擴産周期，Omdia預計設備市場規模有望快速增長至2025年的90億美元；國産化來看，估算前段制程設備和後端模組設備分別約占70-85%和15-30%的價值量，目前國産廠商主要集中于後端模組設備，已實現較高的國産化率，前段設備則主要爲海外廠商壟斷，國産替代空間廣闊，看好相關設備廠商的發展機會。OLED材料方面：以發展空間來看，OLED于終端消費場景持續滲透，材料市場規模有望迎來高速增長，預計全球OLED材料市場規模至2029年增長至1447億元，對應2022-29年CAGR達13.9%；國産化來看，OLED材料相較LCD技術規格要求更高，目前國産化仍處于起步階段，但是考慮到全球OLED産能逐步向中國大陸集中，同時盈利承壓下面板廠推進原材料國産化意願強烈，未來OLED材料環節，本土企業擁有更多國産替代的發展機會，OLED高世代生産線投建將惠及國産化産業鏈，讓國産材料廠商充分受益。國內面板廠在技術、工藝層面已向韓系廠商看齊，隨未來供應鏈國産化持續降本成本優勢有望逐步凸顯，産能快速釋放下市場份額亦將逐步實現對韓系的趕超。展望未來，OLED面板供需改善、上遊提價意願強烈，面板廠短期受益、面板持續漲價以及長期終端各場景持續滲透下的發展機會。

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