8月29日，自從華爲Mate60系列新機悄悄上架後，靠著消費者的好奇心和假借美國商務部長雷蒙多代言，口碑傳播全球，讓華爲Mate60系列手機銷量呈現爆炸式成長，售賣以來的4周時間年增率分別爲91%、46%、83%和95%。據統計，其國慶節期間的單周，華爲手機拿下19.4%的市占率，擠下蘋果的17.4%，登頂第一。同時銷量達到110.4萬支，比蘋果銷量的99萬支多出11萬支以上。華爲王者歸來，勢不可擋！空前熱銷的華爲手機普惠國內本土上遊供應鏈廠家，華爲手機攻占高端智能手機市場給華爲供應商留足了利潤空間，同時供應商的利潤也順勢下探，惠及衆多下遊廠商的員工，激活了因中美科技戰下訂單荒的龐大本土電子生態鏈，填補了因蘋果等外國品牌終端剔除本土企業後所留下的空白。在國外內市場對華爲手機的巨大需求下，目前華爲新機訂單排單到明年，衆多上遊供應商已在瘋狂趕工生産。當前，處于“華爲鏈”的衆多供應商中，這裏主要分析屏幕供應商的供應情況。據華爲供應鏈人士透露，根據目前市場需求情況，預估2023年華爲手機對柔性OLED的需求量預估可達到3000-4000萬片。2024年華爲訂單也增加了，僅柔性OLED屏需求量就達到5000-6000萬片，華爲已向供應鏈追加足夠數量的訂單，確保2024年全年出貨能達標。但華爲是按照需求拉貨，不是一次性囤貨，最終還是看銷售情況和預期來決定拉貨量。一份公开的供应链报告显示，華爲Mate 60系列旗舰手机的柔性OLED屏主要由京东方（000725.SZ）和维信诺（002387.SZ）供应。其中，Mate 60的柔性OLED屏主要由京东方供应，而MatePad Pro的柔性OLED屏幕则主要由维信诺供应。根据多条信息来源，京东方在柔性OLED领域的产能在逐步提高。2017年，京东方柔性OLED生产线开始运营，B7（成都）生产线月产能爲4.8万片基板。此后，京东方又启动了B11（绵阳）生产线，月产能也爲4.8万片基板。当B12（重庆）生产线三个阶段均建造完成后，工厂每月的产能将达到4.8万块第六代基板（尺寸1500x1850mm），每个阶段的产能爲1.6万块。根据公开信息，京东方的柔性OLED生产良率可以达到80%以上。其生产线拥有先进的工艺技术和严格的质量控制体系，以确保産品的良率和品质达到较高的水平。京东方的柔性OLED产能已经达到了设计的标准产能。京东方作爲国内在柔性OLED领域布局最早的企业，在西南地区打造了中国首个柔性OLED屏产业集群，包含成都、绵阳、重庆3条全球领先的柔性AMOLED生产线，均爲全自主设计、开发、建造，整体柔性OLED屏产能约占全球产能近三成。其柔性OLED生产线的良率最高可达到80%以上，整体产能已经达到设计标准。以華爲 Mate 60 Pro手机爲例，其屏幕尺寸爲6.82英寸。根据以上数据可以计算出，京东方三条OLED生产线的稼动率达到设计产能，且其産品良率达到80%计算，京东方出货量至少达到2465.28万片/月，年度产能规模近3亿片，这只是理论上的计算。京东方A在电话会议中曾经表示，2022年柔性OLED面板出货量近8000万片，同比增长超30%；2023年全年柔性OLED面板出货量目标爲超过1.2 亿片。但柔性OLED面板应用范围十分广泛，诸如智能手机、智能手表、车载屏、平板电脑、可穿戴设备等，其尺寸大小不一，相比智能手机/手表的尺寸，对柔性OLED面板消耗更甚，就OLED面板的产能来说，国内市场京东方是第一位的。

      从消费市场分析，小尺寸的智能机和手表，无论是终端品牌商还是每年的总出货量，基本是没有太大的变化，碰到经济不好的情况，市场容量还有下跌，所以只能向平板电脑、IT办公市场应用领域发展。所以在消费市场容量有限下，需求端成爲瓶颈。柔性OLED屏短暂性缺口，華爲等本土品牌厂商扩产成瓶颈，京东方2023年一季度柔性OLED出货量接近3000 万片，2023年上半年柔性OLED屏幕的出貨量超過了5000萬片，同比增長了80%，但相比第一季度月均1000萬片，第二季度月均700萬片左右，半年度月均830多萬片。当華爲mate 60上市后短时间内所形成的巨大市场，造成目前柔性OLED屏短暂性缺口，而今年華爲Mate 60系列对柔性OLED屏幕的需求量在3000-4000片，从8月底发布到今年年底3个多月的时间，平均要达到1000-1330万片/月的规模才能满足華爲手机目前的需求量。如果全由京东方供应也不太现实。根据公开资料，京东方的柔性OLED面板供应给多个手机品牌商，除了華爲外，还包括荣耀、OPPO、华硕等知名品牌的折叠手机、折叠笔记本等。所以如果预估京东方按照70%出货量（月均1000万片产能）供应華爲，仅華爲一家还有300-630万片/月缺口需要填补，这需要维信诺等本土OLED生产厂商及时补上。爲了应对市场需求，華爲提前就2024年的5000-6000万片下了订单，拉长一整年的计划来看，在柔性OLED屏幕供应方面更爲从容一些，平均下来400-500万片/月需求量较爲容易满足，最终还是要看终端市场的需求。但供应链消息人士透露，当前国内面板厂商意向涨价，主因是爲了从韩企三星显示手中抢夺订单而压低出货价格，造成增加了出货量而拉低了利润。随着華爲、荣耀、OPPO、华硕等国内一众终端品牌商推出旗舰手机及折叠屏手机需求加持下，市场话语权转至卖方而导致柔性OLED屏幕短缺局面，稀缺市场自然而然导致涨价，但这一波涨价也是有限度的，涨幅在10%以内，从远期市场前景看，如果涨价过多，在与三星显示竞争中本土面板厂商将处于不利地位。所以柔性OLED产能不足成爲下游终端大牌厂商旗舰机折叠机扩量的瓶颈。据供应链人士预估，这种供给不足的情况将延续至2024年，供需缺口恐上看20%。笔者认爲柔性OLED产能跟不上市场需求只是短暂性，如果本土面板厂商放量，这一缺口很快被弥补，随着市场竞争的加剧，涨价部分也有可能将会回落到原来价格。本土面板廠商積極提高柔性OLED面板産能滿足下遊品牌廠商需求，三星显示的柔性OLED面板出货的主要对象是占据高端智能手机市场的三星旗舰手机Galaxy品牌和苹果手机，不仅産品卖出的价格高、利润可观，就苹果和三星电子的出货量之和来讲，占据着全球柔性OLED面板市场大部分市场份额不是问题，爲了市场份额而与中国大陆同行争夺OPPO、华硕等厂商而打价格战，应该不是三星显示的意愿，这就给了本土OLED厂商争夺市场的机会。据Stone Partners数据统计，三星显示第二季度柔性OLED出货量预计较去年同期的4650万片减至3890万片，市场份额预计将从59.5%下降至41.2%。至此，三星显示在柔性OLED市场的份额已经连续三个季度跌破50%。反观京东方、维信诺、天马、TCL华星等中国面板制造商却正在增加柔性OLED的市场供应。其中，京东方智能手机用柔性OLED出货量达2410万片，同比增长66.2%，全球占比爲25.5%；天马智能手机用柔性OLED出货量达890万片，同比增长305%，全球占比爲9.4%；TCL华星智能手机用柔性OLED出货量爲740万片，同比增长139%，全球占比爲7.8%；维信诺智能手机用柔性OLED出货量爲710万片，同比增长69%，全球占比爲7.5%。总之，随着華爲手机的热销，拉动中国面板厂商OLED产能持续提高和释放，本土手机品牌不断导入国产的OLED面板，未来国产柔性OLED面板市占率将超越三星显示，或许今年内将突破全球50%的市场份额，三星在与中国面板厂商的拉锯战中，想要在柔性OLED市场中独领风骚，占据这一市场大部分份额并非易事。

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